2013年LED產業發展六大市場現狀

文章來源:恒光電器

發布時間:2014-03-07

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 2014年，作為我國半導體照明“新十年”的元年，產業有怎樣的發展方向及趨勢？回顧2013年我國半導體照明產業的發展情況，或許能夠從中找到一些規律。如今，我國半導體照明產業已初具規模，形成了相對完整的產業鏈，且產業聚集初步形成，一批骨干企業正在茁壯成長，產業發展的關鍵技術與國際水平差距逐步縮小，示范應用已居于世界前列，功能性照明市場正在逐步開啟。中國已成為全球照明產業變革中轉型升級發展最快的區域之一，具備了由大變強的發展基礎。

　　2013年，我國半導體照明產業在經歷2012年的后金融危機觸底回升，成為繼2010年后的又一個快速發展變革年。2013年最大的焦點是全球經濟的復蘇和應用需求的回暖，國內節能環保政策密集出臺，在這種背景下，國內外LED通用照明市場的啟動無疑是2013年產業發展最直接的驅動力，技術突破推動成本持續降低，LED照明市場加速滲透，LED背光市場平穩增長，創新應用層出不窮。

　　產業規模穩步增長，應用環節增長最快

　　2013年，我國半導體照明產業整體規模達到了2576億元，較2012年的1920億元增長34%，成為2010年以后國內半導體照明產業發展速度較快的年份。其中上游外延芯片規模達到105億元、中游封裝規模達到403億元，下游應用規模則突破2000億元，達到2068億元。

　　2013年，我國芯片環節產值達到105億元，增幅31.5%，但隨著2010-2011年所投資的MOCVD產能繼續釋放而使產量增幅達到61%，遠大于產值增幅。其中GaN芯片的產量占比達65%，而以InGaAlP芯片為主的四元系芯片的產量占比為25%，GaAs等其他芯片占比為10%左右。

　　自2009年開始的大規模MOCVD投資潮在2012年降溫后，2013年進入理性增長。截至2013年12月底，國內的MOCVD總數達到1090臺左右，較2012年增加約110臺，主要由資金較為充裕的上市企業實施，新增加的MOCVD設備中已有國產MOCVD身影。在區域分布上主要集中在江蘇和安徽，占到了我國MOCVD保有量總數的44%。

　　2013年，我國LED封裝廠商崛起，LED封裝產業規模達到403億元，較2012年的320億元增長了26%。其中SMD產量占總產量的51.9%，成為最主流的封裝形式，其次是Lamp，占比為38.4%，而cob占比約為7.7%。

　　2013年封裝環節的發展除了表現在產值產量的增長上，封裝技術也呈現成熟技術穩健發展，新興技術百家爭鳴的局面。其中COB封裝、共晶EMC封裝、無金線封裝等工藝和技術迅速發展，成為繼續降低成本和提高可靠性的突破口。另外，在產品規格上，封裝企業由以往的向大功率看齊，因應用需求的導向，轉而加大中功率器件的比重。

　　2013年，我國半導體照明應用領域的整體規模達到2068億元，雖然也受到價格不斷降低的影響，但仍是半導體照明產業鏈增長最快環節，整體增長率達到36%。其中通用照明市場在2013年啟動迅速，增長率達65%，產值達696億元，占應用市場的份額也由2012年的28%增加到2013年的34%。2013年由于平板電腦的快速推開，以及LED背光液晶電視的滲透率繼續提高，背光應用也保持了較快增長，增長率約35%，產值達到390億元。

　　此外，LED汽車照明、醫療、農業等新興照明領域的應用也增長明顯，在這些應用的帶動下，除通用照明、背光、景觀照明、顯示屏、信號指示等應用之外的其他新興應用領域增長幅度超過25%。光通訊、可穿戴電子以及在航天航空等領域的應用則成為2013年LED應用的亮點。

　　LED燈具滲透率近10%

　　價格已接近大眾市場臨界點

　　2013年，在技術推動和廠商激烈競爭推動下，LED產品價格持續下滑。

　　封裝器件價格平均降價幅度達到20%。其中中功率器件成為降價重災區，以0.2W器件為例，年初價格約0.15元，目前價格約0.1元，降幅超過30%；而1W及以上的大功率器件因為競爭激烈程度較中功率稍好，因此價格降幅相對較小，全年約在15%左右；對0.1W及以下的小功率器件則降價空間本身已經很小，因此降幅也小于20%。

　　從相關價格指數來看，LED成品燈具的價格已經接近大眾市場所能接受的臨界點。

根據CSA從淘寶等網絡終端搜集LED球泡燈價格走勢來看，近7個月LED球泡燈平均單位功率價格從8.73元/W降到5.78元/W，降幅達38.4%，與白熾燈、CFL的價差進一步縮小。

　　2013年，我國國內LED照明燈具產品產量超過8.1億只，國內銷量約4億只，LED燈具國內市場滲透率達到8.9%，比去年的3.3%上升近5個百分點，特別是在商業照明領域增長更為明顯，據不完全統計，目前商業照明領域中LED燈具的滲透率已經超過12%。

　　關鍵技術與國際差距縮小，創新空間巨大

　　2013年，我國半導體照明產業關鍵技術與國際水平差距進一步縮小，功率型白光LED產業化光效達140lm/W(2012年為120lm/W左右)；具有自主知識產權的功率型硅基LED芯片產業化光效達到130lm/W；國產48片-56片生產型MOVCD設備開始投入生產試用；我國已成為全球LED封裝和應用產品重要的生產和出口基地。

　　2013年我國芯片的國產化率達到75%，在中小功率應用方面已經具有較強的競爭優勢，但是在路燈等大功率照明應用方面還是以進口芯片為主。

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