LED應用市場爆發在即 貼身肉搏戰將加劇

文章來源:恒光電器

發布時間:2014-12-10

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　　LED市場已經打開了千億關口，LED燈管，一場血雨腥風的LED突圍戰已不可避免。LED行業作為一個新興的朝陽行業，不僅有著數千億的經濟價值，更有著巨大的節能、環保的社會價值。

　　LED產業鏈包括：上游的設備制造、原材料，到中游的芯片制造和封裝，直到下游的LED應用，即芯片制造設備、芯片制造、封裝和應用產業。

　　鮮亮的困擾

　　芯片制造設備即MOCVD制造業是整個LED產業鏈的制高點， led服裝照明，技術壁壘極高。相關數據顯示，辦公照明，2012年德國AIXTRON公司、美國VEECO公司和日本大陽日酸公司共取得全球90%的MOCVD設備制造的市場份額，產業資訊，而幾乎沒有中國公司可以在這一領域與國際一線公司抗衡。

　　芯片制造領域是LED產業鏈中的一個重要環節。從行業集中度來看，根據LEDinside數據顯示，辦公照明，2013年大陸LED芯片產業集中度進一步提升，從前5名廠商營收市占率來看，由2012年的61.9%增長至64.4%，2014年預計能達到67.5%。

　　國內最大的LED芯片生產商三安光電數據顯示，2014年形成年產LED外延片1000萬片、芯片3000億粒的綜合生產能力，占國內總產能的58%以上，居全國第一，綜合排名亞洲第三、世界第十。雖然三安光電已經成為了國內乃至全球LED芯片生產龍頭，但卻無力開拓海外市場，LED天花燈， led室內照明，因為全球高端LED照明芯片市場主要由全球五大企業主導（日亞化學、豐田合成、CREE、飛利浦Lumileds 及歐司朗），這五家龍頭企業憑借一系列幾乎涵蓋整個LED價值鏈的專利技術來保持其競爭優勢和市場份額。

　　而只有少數在規模、品牌、技術、渠道資源上有優勢的LED芯片公司能夠勝出，能夠提高市場占有率，而其他大多數的中小企業在未來數年都會被激烈的市場競爭所淘汰。

　　LED的另一個重要環節是封裝。隨著LED封裝技術的不斷發展和演進，封裝技術從正裝發展到垂直、倒裝，現在晶圓級封裝的技術也日益成熟。倒裝和晶圓級封裝技術是芯片向封裝的延伸，即芯片廠商未來直接就會把封裝工序完成。

　　這樣封裝的市場空間就會被壓縮。

　　于是，近年來LED封裝企業要么積極轉型，行業資訊，要么面臨被收購或破產。如國星光電向上下游延伸，家用照明，涉足上游芯片制造和下游LED照明；聚飛光電從背光源延伸到背光膜；萬潤科技收購了日上光電，業務延伸到標識，照明應用等領域。而大多數的LED封裝企業會更加艱難，未來數年行業整合是大趨勢。

　　應用市場爆發在即

　　2008-2013年LED應用細分行業雖然保持較高增長，但是增長貢獻主要來自中大尺寸背光的筆記本、臺式機、電視機、平板電腦等，還有中小尺寸的手機等相關背光，隨著智能手機的推廣，換機潮帶動的手機背光市場再次活躍，此期間背光照明總產值占比最高超過70%，中大尺寸背光最高占比達到55%，成為LED行業增長的主要動力。

　　LED照明市場在2014年將進入爆發期。據LEDinside報告顯示， led商業照明，全球市場LED照明滲透率正在快速提升，2014年LED照明產值將達178億美元，整體LED照明產品出貨數量達13.2億只，較2013年成長68%。

　　LED照明的經濟價值日益凸顯。上游芯片、封裝環節成本不斷下滑，LED燈與節能燈最低價差不到1倍；符合家庭照明的LED產品種類快速增加；需求進入高彈性增長階段，建筑照明，需求對于價格敏感度大幅度提升；政策面來看，照明方案，2014年全球進入第二波白熾燈禁止高峰期，LED照明有著明顯的替代效應。

　　LED產品價格下降、光效逐年提升、能效逐年提高、壽命延長等優點，推動了LED照明行業的迅速發展。截至目前，節能燈是傳統照明對抗LED照明關鍵的大眾產品。根據業內人士的計算，以一個家庭用10只4瓦的LED燈和10只15瓦的節能燈來進行對比（4瓦LED燈的光效等同于15瓦節能燈）， LED置換工程，使用10只LED燈一年即可節省電費約200元。

　　LED事業部營運總監陳文基表示：2012年初LED T8管（一種燈管型號）的價格在180元，到了2012年底已經降到了40元；2013年這一型號的產品又從40元降到了20元；2014年已經從20元降到了十幾塊錢。發光效率比節能燈高，價格比節能燈低，壽命比節能燈長，LED照明產品已經突破了節能燈的防線。

　　傳統照明的另一主要產品白熾燈，LED-T5一體化燈管，則早已經進入了淘汰階段。作為第四代照明光源的LED取代傳統照明已是大勢所趨了。

　　LED照明市場發展很快，如今已經成為有著千億級別空間的市場，但市場集中度仍然很低，如陽光照明樂觀估計2014年LED照明的市場占有率在1%-2%之間，超市照明，有著相當大的提升空間。

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