LED照明更新?lián)Q代 陸廠擴(kuò)大品牌勢力邁向全球

文章來源:恒光電器

發(fā)布時間:2016-07-27

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　　盡管近來LED產(chǎn)業(yè)陷入價(jià)格競爭及供需失調(diào)等問題，但分析大陸2015年的出口增幅表現(xiàn)來看，只有3個產(chǎn)業(yè)有較明顯的增幅，其中之一就是照明。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，大陸2015年照明出口產(chǎn)值比2014年增長9%，其中，以LED技術(shù)為主的出口產(chǎn)品于2015年較2014年大幅增長25%，ROSH認(rèn)證，相較于全球經(jīng)濟(jì)成長率不到3%，節(jié)能與環(huán)保，照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)優(yōu)于全球經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

　　照明產(chǎn)業(yè)成長能達(dá)到亮麗的表現(xiàn)，除了正常的市場出貨量之外，主要也是受到LED照明技術(shù)漸趨成熟，因而刺激市場進(jìn)行更替置換的需求，但當(dāng)LED照明發(fā)展達(dá)到一定的普及率之際，LED球泡燈，未來的市場增速將會逐漸減緩，因此業(yè)界必須把握目前的好時機(jī)去發(fā)展品牌或通路，若以2014~2019年通用照明市場成長率約5%來看，換成LED產(chǎn)業(yè)至少也有2成產(chǎn)值的增長空間，加入產(chǎn)品跌價(jià)的變動后，產(chǎn)業(yè)資訊，整體市場數(shù)量的增長約達(dá)到30~40%，能有如此強(qiáng)勁的成長力道，身處于LED照明產(chǎn)業(yè)，車間照明，實(shí)在沒有什么好抱怨的。

　　全球通用照明穩(wěn)健成長產(chǎn)業(yè)鏈變遷帶來新挑戰(zhàn)

　　根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)估計(jì)，全球照明市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2019年將達(dá)到1,287億美元，也就是2014~2019年的年復(fù)合增長率將達(dá)到4.6%，包含了通用照明、汽車照明及背光照明等3大板塊，尤其以通用照明為主要應(yīng)用領(lǐng)域，占整體市場比重約8成。

　　綜觀目前照明市場趨勢，LED技術(shù)已成為主流，但LED的上游、中游產(chǎn)業(yè)在全球總產(chǎn)值僅約200多億美元，恒光，可見若不往下游終端市場發(fā)展，廠房照明，勢必將限制未來的發(fā)展，照明產(chǎn)品，而朝下游應(yīng)用延伸也是最有機(jī)會形成產(chǎn)業(yè)化，未來企業(yè)要繼續(xù)擴(kuò)大或發(fā)展品牌，通用照明將是很好的機(jī)會。

　　依照明的終端市場劃分，可分為住宅、辦公、室外、商店、酒店、工業(yè)及建筑等7大市場，而住宅領(lǐng)域在全球市場的占比最大，約達(dá)整體市場產(chǎn)值38%左右，工程照明，因此業(yè)界也期待家居照明未來進(jìn)入數(shù)位化，將能為市場帶來龐大的成長機(jī)會。但也必須厘清的是，智能家居的議題已發(fā)展多年，行業(yè)資訊，使用者的實(shí)際應(yīng)用卻十分有限，產(chǎn)業(yè)資訊，真正要發(fā)揮“物聯(lián)網(wǎng)”(IOT)的功能仍然有困難。我們必須理性看待，家居照明目前仍以普通照明及簡單的優(yōu)質(zhì)照明為主要需求，至于建筑領(lǐng)域雖然是最小的市場，企業(yè)資訊，但卻是增長最快的終端市場。

　　隨著市場發(fā)展，全球通用照明將呈現(xiàn)5大發(fā)展趨勢：一、LED產(chǎn)品的市場占有率持續(xù)提高：由于LED照明比傳統(tǒng)照明省電達(dá)40%，以及政府對能耗的嚴(yán)格要求等推動LED照明滲透率提高;二、技術(shù)更新?lián)Q代加速：早期光源類產(chǎn)品的制作門檻高，故飛利浦、歐司朗等大廠可以保有很高的毛利，但LED時代的光源產(chǎn)品競爭更激烈，來自客戶對于照明產(chǎn)品的效率、演色性、散熱等要求不斷提高;三、LED產(chǎn)品品均售價(jià)下降是普及化的過程，LED屬于電子產(chǎn)業(yè)，性價(jià)比的提高是配合技術(shù)改良及市場規(guī)模擴(kuò)大，故產(chǎn)品價(jià)格越來越往下降;四、LED廠商數(shù)量增加，LED比傳統(tǒng)照明的廠商便多，過去大陸生產(chǎn)傳統(tǒng)照明廠商僅數(shù)千多家，如今大陸卻有高達(dá)3萬多家照明廠商;五、LED封裝應(yīng)用于背光或顯示屏的比重降低，通用照明的供應(yīng)比重提高。

　　盡管全球主要LED照明品牌仍主要集中在美國、歐洲及日本，但整體產(chǎn)業(yè)鏈格局也持續(xù)發(fā)生變化，如果業(yè)者不愿再投入資源，將可能面臨退出。至于什么樣廠商可望在LED照明時代勝出?我認(rèn)為需要有4個要件：一是擁有強(qiáng)勁的創(chuàng)新能力，二是高質(zhì)量產(chǎn)品的生產(chǎn)及研發(fā)能力，三是強(qiáng)大而國際化的銷售網(wǎng)路，四是雄厚資金實(shí)力。

　　大陸LED照明市場秩序混亂善用并購搶進(jìn)全球市場

　　大陸LED照明產(chǎn)業(yè)快速興起，并有機(jī)會在未來問鼎全球照明市場領(lǐng)導(dǎo)地位，其原因可回溯自70~80年代，當(dāng)時大批臺灣照明業(yè)者前進(jìn)廣東古鎮(zhèn)，進(jìn)而帶動了當(dāng)?shù)卣彰鳟a(chǎn)業(yè)。業(yè)界估算，大陸產(chǎn)量在全球照明產(chǎn)業(yè)占了7成，其中，有7成集中于廣東省。廣東省的中山市又占了7成，中山市產(chǎn)量的7成則是集中在古鎮(zhèn)，使得該區(qū)域成為全球照明制造中心。

　　由于過去節(jié)能燈泡的時候，大陸的節(jié)能燈泡產(chǎn)量約占全球的9成，因此大陸整體照明產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟且集中度高。加上大陸官方從2002年陸續(xù)啟動半導(dǎo)體照明規(guī)劃，將LED產(chǎn)業(yè)從上游磊晶、中游封裝打下了扎實(shí)基礎(chǔ)。再搭配原本下游照明市場的需求，隨著半導(dǎo)體照明時代到來，2003年推動城市景觀亮化、2005年再推出十城萬盞、兩岸交流等計(jì)劃，各項(xiàng)政策出臺讓LED產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用技術(shù)得以落實(shí)。2011年起LED進(jìn)入室內(nèi)照明市場后，替換照明市場也快速蓬勃興起，帶動大陸LED照明產(chǎn)業(yè)有機(jī)會發(fā)展壯大。

　　由于大陸是全球照明生產(chǎn)基地，從工廠到終端市場的距離也最近，可想而知其市場競爭也是最激烈、市場集中度最低。現(xiàn)今大陸為全球第2大照明市場，僅次于美國，但市場預(yù)計(jì)，大陸占全球通用照明市場比重將會從2014年的20%提高至2019年的26%，未來可能將會超過美國，預(yù)期2014~2019年的年復(fù)合成長率約10.8%，高于全球5.3%的增長率，故大陸通用照明市場整體規(guī)模于2019年將可望達(dá)到278億美元。

　　受惠于消費(fèi)者對于照明產(chǎn)品更高層次的外觀及功能需求，大陸通用照明的增長速度也高于國內(nèi)生產(chǎn)總值及人口增長速度，尤其是大陸LED照明市場于2014~2019年的年復(fù)合成長率達(dá)到近3成，但不同于全球市場以住宅照明為應(yīng)用大宗，大陸的主要應(yīng)用領(lǐng)域在于商照市場，比重約達(dá)54%，而住宅照明占24%。但這幾年借由各家照明品牌的大力推動，促使居家照明市場的增速快速提升，照明產(chǎn)品，年復(fù)合增長率可望達(dá)到16%。

　　不過各區(qū)域市場都有不同的照明產(chǎn)業(yè)特性，大陸市場由于缺乏超強(qiáng)品牌及全國連鎖銷售通路，加上產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂不足、業(yè)內(nèi)過度投資、產(chǎn)品品質(zhì)良莠不齊及缺乏監(jiān)管等因素下，使得內(nèi)需照明市場長期極度分散，無論是銷售或批發(fā)仍屬于傳統(tǒng)型態(tài)，所以前十大照明品牌的市占率不到10%。

　　反之，美國照明市場的銷售管道集中度高且大型組織完整，全國性或跨國的批發(fā)商規(guī)模龐大，因此照明品牌也相對集中，至于臺灣照明市場約有7成比重來自五金通路，且傳統(tǒng)五金行也兼具批發(fā)和零售性質(zhì)，市場集中度介于中等。

　　大陸照明廠商雖然有質(zhì)量、專利權(quán)等問題，且面臨著外資企業(yè)的市場競爭及專利限制等威脅，電工照明，然而大陸照明廠商有著巨大的內(nèi)需市場作為后盾，又適逢照明行業(yè)更新?lián)Q代，若能善用購并緊抓市場機(jī)遇將有助加速其發(fā)展。

　　臺灣照明產(chǎn)業(yè)過去具有雄厚的基礎(chǔ)，至今在圣誕燈飾、吊飾燈等仍具有優(yōu)勢，然而臺灣LED廠商對于品牌及通路的布局鮮少去跨越嘗試，畢竟創(chuàng)立品牌具有不同的挑戰(zhàn)，而不同的市場特性將有不同的對策與重點(diǎn)。我的建議是，廠商需要先分析自己在照明產(chǎn)業(yè)的定位是什么，以及想要把握什么樣的市場及通路，厘清這些問題將遠(yuǎn)比其他同業(yè)在做什么更重要。

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