越南廠房開發與基礎建設將帶動LED照明市場內需機會

文章來源:恒光電器

發布時間:2017-01-24

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    集邦咨詢LED研究中心 （LEDinside）東南亞照明市場報告表示，電工照明，綜觀近幾年的LED照明行業，歐美日等成熟市場飽和度逐漸提升，中國市場則價格競爭激烈、供應者眾多。因此東南亞、南美洲、中東等新興市場正在成為許多廠商積極布局的掘金地。其中越南市場因為低廉的人力成本，吸引了不少外資企業設廠，加上人均所得逐年成長，都有機會帶動當地的LED照明市場需求，LEDinside預估2016年，LED照明市場規模達到3.48億美金，滲透率超過40%。
 
越南LED照明規模快速提升，滲透率超過40%
 
    在幾個主要的東南亞國家中，越南LED照明市場份額增速最快，2013-2015年均維持超過60%的同比成長率。至2016年，LED照明市場規模達到3.48億美金，滲透率超過40%。
 
    過去在傳統照明的時代，店鋪照明，越南每年大約消耗掉2億顆的傳統燈泡，主要以較為耗電的傳統鎢絲燈泡為主。近幾年，越南傳統照明市場持續衰退，而LED照明市場始終保持上漲態勢。考慮到政府補貼及市場需求上漲帶來的增長動力，LED-T5一體化燈管，LED照明滲透率增長速度預期將進一步提升。至2018年，滲透率預計達到51%。
 
低資源成本及經濟發展持續吸引新增投資
 
    越南是世界上第 14 個人口最多的國家，擁有人口 9400 萬。目前越南的總人口中，有半數為30歲之下，60%為工作年齡。人力資源豐富且人工成本在亞洲國家中相對低廉。越南可使用土地資源面積約為3477.6萬公頃，2011—2015年開發使用3099.8萬公頃，其中工業用地13萬公頃，工業用地租金價格約30-100美元/平方米/年。此外，政府一直在致力于加強社會政治穩定性，振興經濟及投資景氣，加大力度發展基礎建設。據越南計劃與投資部預計，至2020年，越南將需要投入1500~1600億美元于基礎設施建設。
 
    低廉的土地、人工成本以及基礎建設和政治經濟的快速發展，使得越南一直成功吸引對電子品和電氣產品的新增投資。尤其是韓國大廠，紛紛在越南布局產線，力圖充分利用當地的資源優勢。三星先后在越南投資設立手機、電池、電子元器件、顯示屏、家用電器等多種產品的生產基地以及研發中心，總投資額超過120億美元。目前 50%的三星手機在越南生產。LG也在越南投資30億美元用于生產OLED顯示屏模塊以及手機、電視和其他家用電器產品。此外，首爾半導體和Lumens分別投資3億及2000萬美金用于越南的生產。
 
    在LED照明廠商部分，越南市場目前主要為當地照明廠商及歐美廠商所把持。越南當地知名照明企業有 Dien Quang, Rang Dong, Duhal等，外商則是以Philips, Cara, Eurolight 等企業為主。盡管如此，由于本土廠商主要集中在下游燈具組裝領域，LED照明企業，產業鏈缺失明顯，整體產業鏈依然存在較大發展空間。
 
機會與風險并存，合理布局為成功關鍵
 
    在眾多利好因素驅動的同時，中國廠商開拓越南照明市場也將會面臨幾個方面的挑戰及風險。首先，越南在1975年赤化后，華裔人口減少，LED照明品牌，加上英文并不通行，因此當地需要越南語人才才有辦法開拓業務以及工廠管理。此外，LED球泡燈，越南照明市場主要是工程建案為主，多半來自于新建工廠的LED照明的需求，或者部分的政府標案。因此多半需要與當地的越南照明廠商合作，廠房照明，或者是在當地設立組裝工廠才有可能獲得標案。
 
    雖然當地市場存在諸多門坎，但中國廠商進入越南LED照明市場的優勢依然比較明顯。中國、日本、韓國對于越南市場都會有政府出面，協助當地政府進行基礎建設，并藉此將本國的供貨商與開發商拉到越南市場去做開發。此外涉外單位在越南當地擁有較多的預算以及人力，并擁有較大的影響力來協助廠商發展當地市場。企業藉由政府的支持，會更容易取得當地的標案。另外，國際資訊，中國于新興市場的人才資源廣泛，例如廣西南寧的少數民族學院具備有越南語種專業，許多中國人就學一年后，即可投入東南亞國家去就職，超市照明，語言障礙相對較易解決。
 
    總體來說，作為快速發展的新興市場，越南在總體經濟、基礎建設、資源等方面的利好因素都在促進LED照明企業投資及開發當地市場。此外，越南人的消費能力逐漸成長，繼過去的中國、泰國之后，越南的內需市場也開始蓬勃發展。企業初期可以透過合適的代理商推廣產品，繼而通過政府支持在當地創建品牌知名度，或者是透過并購的方式拿下當地的通路渠道，從而拓展當地的內需市場，成功布局。（文：Terri/LEDinside）
 
LEDinside 2016 東南亞照明市場報告
 
出刊時間: 2016 年3 月
語言:  中文/ 英文
格式:  PDF
頁數: 168
 
第一章 報告架構與關鍵要素
第二章 總體經濟狀況分析
第三章 照明市場規模及趨勢分析
第四章 照明廠商介紹及策略分析
第五章  LED照明產品規格及價格分析
第六章 照明相關政策與法規
第七章 東南亞國家協會發展及對照明產業影響
第八章 進入東南亞照明市場之建議與分析
 
第一章報告介紹與研究方法總結
本報告匯總東南亞各國政府及相關機構、當地商業伙伴、進出口數據等多項數據，進行市場關鍵變量辨識與檢驗與預測分析。并結合實地市場調研、廠商及協會訪談等一手數據進行市場數據驗證分析及關鍵要素截取。最后提出多方位的整體及細分市場描述、策略建議和解決方案等。
 
第二章總體經濟狀況分析總結
豐富的人力資源和自然資源使東南亞成為當今世界經濟發展最有活力和潛力的地區之一。在未來新的世界政治、經濟格局中，東南亞的作用和戰略地位將更加重要。而隨著東南亞其他國家經濟水平的快速提高，人均照明需求也將相應提升，商業照明燈具，由此帶來的節能意識和需求的增長，必將使LED照明產業在東南亞地區快速普及和增長。
 
第三章照明市場規模及趨勢分析總結
以六個主要國家來計算， 2015年東南亞總體照明市場規模將達到約48億美金，其中LED照明規模為15億美金左右。從市場規模及進口規模來看，LED照明近幾年增長強勁，對傳統照明的替換力度也逐步加強。雖然2015年受到總體經濟環境影響，市場及進口規模增長速度放緩，但預期未來幾年，隨著政策的激勵及替換需求的增長，東南亞LED照明滲透率及進口規模仍將持續提升，東南亞正在逐漸成為中國廠商出口LED照明產品的主要目的地。
 
第四章主要廠商介紹及策略分析總結
以從中國進口照明產品為例，東南亞照明產業鏈結構主要可分為五種：1. 由中國廠商為當地照明廠提供器件；2. 進口半成品+當地組裝；3. 進口光源+當地組裝；4. 中國代工廠直接ODM后發貨到各國；5. 中國廠商自有品牌通過工程或批發渠道銷售。總體來說，由于缺乏當地生產制造能力，東南亞各國市場仍以飛利浦、奇異、東芝等國際廠商份額最高，其次為當地大廠。
 
重點整理六國 LED 廠商與 LED照明廠商列表、LED工程照明廠商列表。
各國LED照明主要廠商各三家，共計18家主要當地照明廠商，包含代工與自有產線整理; 經營渠道分析。
 
第五章主流LED產品分析（球泡燈、燈管、路燈）總結
相較于歐美等成熟市場，除特別工程外，東南亞市場對室內LED產品規格及認證要求不高，總體來說低流明、高性價比的基本款產品是進入東南亞照明市場的利器。但對于主要為市政項目的路燈工程，則對產品規格及照明效果有一定的要求。此外東南亞市場各個國家相同規格的LED照明產品定價區別也較大。
 
各國當地廠商路燈產品規格， led質量，以當地著名之一廠商為整理代表，提供參考。
 
第六章照明相關政策與法規總結
東南亞各國在LED產品規范上均遵循IEC標準，并在IEC標準的基礎上根據各國實際情況進一步發展本國標準。而東盟經濟共同體成立后，將執行電子設備統一標準AHEEERR。電子設備產品可以在當地某一國家通過安規認證后，在東盟其他國家做販賣。統一標準的執行無疑對產品出口東南亞市場帶來了重大的利好。此外，各國都在積極制定節能目標并開展各種節能工程項目， led室內照明，這些項目一方面拉動了新興節能照明產品在當地的需求，口碑，另一方面也提升了新產品的質量和性能。
 
第七章東南亞國家協會發展及對照明產業影響
東盟經濟共同體于2015年成立，晉升為僅次歐盟的全球第二大單一市場。東盟國家與中國有雙邊貿易協議，出口LED產品能享受到低關稅甚至零關稅。關稅減免、投資和資本自由、人才流通及運輸設施的建設都可以成為中國LED照明廠商進入東盟市場的利基點。不同廠商所對應的具體策略各有不同。如封裝廠商應抓住機會進入當地照明廠供應鏈，或到當地投資建廠；照明代工廠應更多轉向直接出成品到當地市場，以及使用新的運輸方式，縮短運輸時間和距離。而照明品牌廠可以在東南亞市場采用單一代理商或辦事處，照明方案，也可以在當地投資建廠，將東南亞當做生產制造基地。
 
第八章東南亞照明市場總體策略分析總結
根據品牌和渠道條件進行適當的渠道選擇、積極建立和維護政府關系、參考目標市場的標準要求做好產品認證及測試、根據當地市場需求規劃產品規格和價格， led亮化工程公司，是廠商進入東南亞市場應當遵循的主要策略。根據以上每一個方面及自身情況，定位自己的市場，無論高端或低端、工程或零售、自有品牌還是代工，做好定位策略是進入東南亞市場的關鍵要素。
 
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