洲明大手筆募資5億元 加碼倆LED應用廠

文章來源:恒光電器

發布時間:2015-06-04

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　　洲明科技(300232)6月3日午間披露了非公開發行股票預案和發行股份購買資產并募集配套資金草案，醫院led照明，公司擬以16.96元/股的價格，照明資質，酒店led照明，向林洺鋒、周雯、孫紅霞、前海大宇資管計劃、瀚信資管計劃非公開發行不超過3000萬股，廠房照明，募集資金總額不超過5.09億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將投資大亞灣商用LED超級電視自動化生產基地建設項目、收購藍普科技20%股權項目及補充流動資金。

　　藍普科技成立于2004年，是一家專業從事LED產品應用研發、設計、生產、銷售和服務于一體的產品服務商，LED筒燈，LED照明工程，同時也是目前國內最大的LED產品應用系統解決方案服務商之一。目前，星級酒店照明燈具，洲明科技對于藍普科技80%股權的收購已經完成，此次通過非公開A募集資金完成對其余20%的股權進行收購，實現對藍普科技100%持股，國內資訊，進一步加強對藍普科技的控制力，醫院led照明，完善公司產業鏈條。此次洲明科技取得藍普科技20%股權的交易價格為5500萬元。

　　此外，技術資訊，公司擬以16.96元/股的價格向陸初東、錢玉軍發行1267.69萬股，收購雷迪奧40%股權，同時向公司實控人林洺鋒等人以同樣價格發行1267.69萬股，募集不超過2.15億元配套資金，用于向雷迪奧增資建設“高端LED顯示屏技術升級項目”、“研發中心建設項目”、補充雷迪奧流動資金。通過本次交易，洲明科技將100%控股雷迪奧。

　　雷迪奧主要從事LED高清節能全彩顯示屏產品的研發、設計、生產和銷售，是國內領先的LED顯示方案專業服務商。2013年和2014年分別實現凈利潤1564.81萬元和4537.87萬元。截至2014年12月31日，LED照明工程，雷迪奧100%股權評估值為5.39億元，LED-T5一體化燈管，增值率754.84%，40%股權對應交易價格為2.15億元。

雷迪奧光電營收狀況表

　　雷迪奧股東陸初東、錢玉軍承諾，如本次發行股份購買資產在2015年內實施完畢，雷迪奧在2015年-2018年經審計扣非后凈利潤分別不低于5100萬元、5800萬元、6500萬元和7380萬元，否則將以本次交易中獲得的股份對價向上市公司進行補償。

　　公告稱，口碑， led室內照明，公司股票將繼續停牌， led戶外照明，預計停牌時間自本次交易方案披露之日起不超過10個交易日。

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