行業虛胖：LED大而不強待破題

文章來源:恒光電器

發布時間:2013-12-01

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 政府政策的引導與傾斜，往往是一個行業發展壯大不可或缺的重要因素。對于半導體照明（LED）行業來說，照明資質，同樣如此。

　　工信部副部長蘇波在日前舉行的第三屆綠色工業大會上表示，將從五個方面著手加快發展節能環保產業，促進綠色工業發展，推動半導體照明產業化成為其中的重要一項內容。

　　而在本月稍早前開幕的第十屆中國國際半導體照明論壇上，科技部副部長曹健林表示，十年來中國在半導體照明領域發展迅速，已經成為全球半導體照明研發和生產的中心之一。

　　光鮮數據下的憂患

　　根據相關LED產業研究所發布的報告，預計今年第四季度LED產業整體產值將增長20％左右，全年行業總規模超過2600億元，同比增長28％。而全年LED室內照明產值將同比增長110％。預計到明年，盡管LED室內照明產值基數在逐年加大，但產值增速仍將維持在60％左右。

　　高速發展的背后，質量提升困難仍是業界的一大難題。晶科電子（廣州）有限公司董事總經理肖國偉表示，中國大陸LED外延、芯片的生產已經具有一定的規模，CCC認證，這體現在MOCVD的裝機容量、產能上、LED芯片制造的規模上等等。“但從產品的質量與技術水準與國際大廠還存在一定的技術差距。如何在未來的發展中實現質的提升，而不僅僅是量的堆積，將是我們國內LED芯片領域發展中一個最核心的問題。”

　　另外，在一系列亮麗的數據背后，行業增收不增利的問題依然突出。董事長張小飛表示，2013年雖然企業定單很多，營收有所增長，口碑，但是價格戰激烈，企業利潤越來越薄。

　　數據顯示，工程照明，申萬LED行業20家上市公司今年前三季度共計實現營業收入141.95億元，比去年前三季度的118.11億元增長20％；實現歸屬于母公司股東的凈利潤為16.87億元，比去年前三季度的15.9億元增長6％，利潤增速明顯低于營收增速。

　　對此，業內人士普遍認為，LED照明品牌，價格戰、期間費用增加以及政府補貼減少等是導致LED企業增收不增利的重要原因。

　　這是不掙錢的階段

　　對于行業內競爭的真實情況，晶元寶晨光電（深圳）有限公司副總經理王俊博直言，“當前，LED芯片產能過剩已成定局，跌跌不休的價格趨勢，讓芯片行業步入了微利甚至是無利時代。”

　　對此，王俊博很坦然，他表示當產業慢慢地由開始到爆發期再到成熟期的時候，整個競爭者家數會變少，因為中間會有人被淘汰掉， led質量，在這個殺戮的過程當中，一定是微利的，只有產業發展到比較成熟的時候才會有相對穩定的利潤出現。

　　過去兩年，恒光，LED產業產能嚴重過剩，倒閉潮頻頻來襲。今年年初，隨著LED照明市場打開，整條產業鏈上都一片欣欣向榮。盡管企業手上的訂單驟增，但激烈的價格戰幾乎貫穿整條產業鏈上下游。

　　對于產業上游，3c認證，2013年國內芯片廠商把芯片價格降低到過去的20％至30％之間，“這個數據也只有中國企業才能完成。”業內人士苦笑道。

　　對于中游的封裝廠家而言，盡管今年下游LED照明市場迅速啟動帶來巨量訂單，但同行間的價格競爭依然十分慘烈。“下游廠家并沒有什么忠誠度可言，所以在價格上做文章搶客戶的事情比比皆是。”一位封裝廠商表示很無奈。

　　下游LED照明應用領域同樣競爭慘烈。由于政府節能減排任務以及海外市場尤其歐洲室內照明市場啟動，國內LED照明生產企業在工程照明和室內照明領域的競爭已達到白熱化，同時由于技術門檻低，LED-T5一體化燈管，一些“外行”企業也進入了這一市場，新進入者往往以低價策略搶占市場。

　　產業整合勢在必行

　　從2013年第二季度開始，狀態低迷的LED行業出現了復蘇回暖的良好勢頭，電工照明，各企業也順勢采取策略進行反攻，而產業整合計劃也再次納入一些大廠的發展規劃中。在重慶四聯光電科技有限公司總監庹云川看來，2013年LED照明市場爆發的態勢已經超出前幾年的平均值，而且未來三至五年內，爆炸性增長態勢將持續延續。

　　數據顯示，截至2013年，國內LED上游企業大概有51家，中游封裝企業有1750家，下游應用企業數量高達15000家，行業集中度方面，LED-T5一體化燈管，國內目前還沒有廠商占有率超過5％。

　　張小飛表示，從明年起行業整合會比較多，傳統照明轉向LED照明的企業數量將達到最高峰，LED行業企業總數量也會達到最高峰，市場競爭將變得更加激烈：上游，大部分本土企業將死亡，本土芯片廠家最終存活率預計在30％左右；中游，企業只有與下游形成策略聯盟才能生存，一部分企業將成為大規模專業廠商，而其他的超過1000家led封裝企業將被淘汰；下游，應用企業也將面臨大洗牌，預計LED照明企業未來5年死亡將超過50％，傳統照明企業死亡將超過30％。

　　其實，今年部分企業已經開始啟動了企業的整合戰略。德豪潤達收購照明，進行產業鏈上下游垂直整合；三安光電擬收購臺灣璨圓光電以及美國流明，既有橫向整合也有縱向整合。近日，利亞德宣布收購金達照明，希望借助后者的技術優勢、項目經驗、渠道資源及客戶資源，加快公司LED照明業務板塊的拓展。

　　找準扶持政策著力點

　　從產業的自身發展看，當前我國生產的第二代LED產品，質量，技術并不先進，星級酒店照明燈具，不少企業使用的LED晶粒還主要靠進口，而有的國家已經在研究第三代LED。

　　從政府對產業的態度看，全國過百城市把LED列為優先發展的重點，在對產業了解不多、研究不深、預期過高的情況下，超常規發展措施實質上帶有盲目“賭一把”的意味。而大量的財政補貼必然導致LED市場的無序競爭。

　　對此，廣東江門市原市委政研室主任李超奇指出，如果補貼主要投向產業鏈上游，將引起投資猛增、產能過剩；假如把補貼放到照明產品的消費環節，雖然可以擴大市場需求，拉動產業發展，卻無法幫助企業增強市場競爭力。

　　李超奇認為，政府對LED產業的扶持重點，必須放在幫助企業形成核心競爭力上。一方面要組織新型半導體材料及其性能改進的基礎研究，為企業開展技術創新、提高和穩定產品質量、降低成本創造前提條件。

　　另一方面要為企業創造良好的市場環境。例如廣東省，早已確定2014年底普及LED公共照明，但公共照明畢竟只是全部照明的一部分，而家庭照明才是產業發展的最大市場空間所在。要推動LED照明產品大量進入家庭，商業照明，就必須將其包括節電因素在內的成本降到與傳統照明產品相近的水平，實現LED產品價格“平民化”。

　　“總之，一個產業如果主要靠政府的扶持補貼而生存和發展，其內生性成長動力肯定不足，競爭力必然不強，發展空間也將有限。”李超奇認為，培育和增強適應乃至引導市場需求的能力，國際資訊，這應該是LED產業今后健康成長和持續發展的關鍵。